蚂蚁IPO定价68.8元,总市值2.1万亿元

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10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿至3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。蚂蚁港股的发行价也于同日公布,每股H股80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

蚂蚁“A+H”两地上市,拟筹集约345亿美元,有望成为有史以来全球最大的IPO。

机构询价创新高

询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。

南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,近万家机构投资者账户参与询价,足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度。

按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)市盈率仅24倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。有观点认为,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁集团的定价不高。亦有市场人士直言,“这个定价基本定到了价格区间的上限了,给市场留下的空间并不大。毕竟蚂蚁集团只是一个金融公司。”

引全球长线资金入A股

公告中首次披露了蚂蚁集团在科创板IPO的战略投资者阵容,除了此前披露的阿里巴巴之外,还包括全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

其中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团:希望多给一些战配额度,为全国人民多赚点养老钱。蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应,“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁,做蚂蚁的长期股东”。

2015年,在马云的邀请下,社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁,认购近7亿股。按蚂蚁A股发行价计算,这笔投资目前价值超过480亿元,五年时间增长近7倍。

博时消费创新基金基金经理肖瑞瑾表示,在重量级金融科技公司的带动下,更多科技公司将登陆科创板,A股也有望迎来慢牛行情。

互联网公司市盈率水平比较 图源:阿里巴巴

普通投资者如何才能投资蚂蚁集团股票?

一种方式是购买参与蚂蚁集团战略配售的基金产品,这种方式门槛较低,适合大多数普通投资者,此前,在支付宝渠道销售的5只蚂蚁战配基金已于10月8日晚间全部售罄,有超千万人购买。

另一种方式则是通过“打新”。在此次发行中,蚂蚁集团A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股,若按照两万亿元的估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

个人投资者则可以参加网上发行,据悉,本次网上发行将通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为10月29日(周四)的9:30-11:30,13:00-15:00。

网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)。

根据投资者持有的市值,确定其网上可申购额度,持有市值10000元(含)以上的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。

每一申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。

据Wind数据测算,过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。

记者 章卉,版权归原作者所有。

值班编辑:吴桑

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